⚠️ これはドラフトです。送信はしていません。送信はアイウエオ営業の最終確認・承認後に手動で行ってください。
宛先はテスト用の架空アドレス（[email protected]）。実在の連絡先は使っていません。
添付の有無・ファイル名・送信操作はこの本文に書き込まず、送信前に営業が手動で設定してください。
件名: 【ご面談のお礼】来週水曜のご提案内容について（株式会社アイウエオ）
本文:
〇〇様
先日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。
株式会社アイウエオの△△です。
お話を伺い、御社では問い合わせ自体は十分に来ている一方で、
その後の一次対応・見積もり・フォローがどうしても手作業に集中してしまい、
「返信が遅れて取りこぼしている感覚がある」という点が、今いちばんもったいないところだと受け止めました。
来週水曜の午後は、御社の問い合わせの流れに沿って、
「どこをAIに任せ、どこは人が対応するか」を具体的な設計イメージにしてお持ちします。
社長様がお気にされていた「お客様への対応が冷たくならないか」という点も、
役割分担の形でご覧いただけるよう準備します。
あわせて、いきなり大きく始めるのではなく、
無理のない始め方からご検討いただける形でご提案いたします。
当日、より精度の高いご提案にするため、もし可能でしたら
直近1か月ほどの問い合わせ件数のイメージだけ、ざっくりで構いませんので
事前に共有いただけると助かります（その場でも問題ありません）。
それでは、来週水曜の午後にお目にかかれますことを楽しみにしております。
株式会社アイウエオ
△△
[email protected]
https://example.com/aiueo-ai-marketing
次回: 2026-06-17（水）午後（オンライン・社長同席）。基準日＝商談日2026-06-12。
担当の「営業」＝株式会社アイウエオ営業本人、「客・マーケ」「客・代表（社長）」は見込み客側。
| # | やること | 担当 | 期限 | 紐づく課題/決裁条件 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 御社の問い合わせフロー（流入→一次対応→見積→フォロー→受注）の設計イメージ図を1枚作成 | 営業 | 6/16(火)中 | F1 / E4 |
| N2 | 案1（対応詰まり見える化レポート）→案2（スモールスタート）の2段提案資料を作成 | 営業 | 6/16(火)中 | E1/E2 |
| N3 | 「AIが一次対応・人が商談」の役割分担例を、リフォーム=信頼商売の文脈で見せる資料 | 営業 | 6/16(火)中 | E3 / D4 |
| N4 | 分割払い／第1フェーズ縮小版の可否と価格を社内確認 | 営業→社内 | 6/16(火)中 | C4 / D2 |
| N5 | 案1を無料診断の枠内で実施可能かを社内確認 | 営業→社内 | 6/16(火)中 | D1 |
| # | 聞くこと | なぜ必要か |
|---|---|---|
| Q1 | 月間の問い合わせ件数・平均受注単価 | 失注の金額インパクトを出し「効果が見える(E1)」を数字化するため |
| Q2 | 問い合わせチャネル内訳（電話/フォーム/SNS） | 一次対応の自動化設計に必須 |
| Q3 | 社長が「効果が見えた」と判断する具体指標 | E1の合格ラインを言語化し、提案のKPIに反映するため |
| Q4 | 既存ツール（CRM/予約/LINE公式等）の有無と連携可否 | 設計範囲と工数の確定 |
| # | 相手にお願いすること | 担当 | 期限 |
|---|---|---|---|
| C1 | 直近1か月の問い合わせ件数・受注単価をざっくり共有 | 客・マーケ | 6/17の商談時まで |
| C2 | 社長が同席し、その場で判断（または判断時期を明示） | 客・代表 | 6/17(水)午後 |
followup-draft.md に用意（送信はしない）ルール: 顧客の発言をそのまま拾い、課題／欲求／制約／懸念／決裁条件／次回材料に分ける。
売りたいもの（AIO Marketing OS）から逆算せず、相手の優先順位で並べる。
| # | 顧客の言葉（原文） | 課題の本質 | 痛みの強さ |
|---|---|---|---|
| A1 | 「私一人で…回してて、正直もう限界です」 | 対応業務が1名に集中し属人化・キャパ超過 | 高 |
| A2 | 「問い合わせ対応とフォローだけで毎日3〜4時間」 | 定型対応が時間を食い、付加価値業務に回せない | 高 |
| A3 | 「返信するまで半日…取りこぼしてる感覚」 | 一次対応の遅れによる失注（売上への直接ダメージ） | 高 |
| A4 | 「ブログ…インスタ…ぜんぜん手が回ってない」 | 攻めの集客施策が止まっている（成長の頭打ち） | 中 |
| # | 顧客の言葉（原文） | 欲求 |
|---|---|---|
| B1 | 「対応の仕組みを整えておきたい」 | 問い合わせ対応を仕組み化して属人化から脱したい |
| B2 | 「うちの人間が他の仕事できるように」（社長） | 人を空けて、より価値の高い仕事に回したい |
| B3 | （A3の裏返し）取りこぼしをなくしたい | 来ている問い合わせを確実に受注につなげたい |
| # | 顧客の言葉（原文） | 制約 |
|---|---|---|
| C1 | 「9月くらいから問い合わせが増える…それまでに整えておきたい」 | 9月繁忙期がデッドライン（逆算で今が動き出し時） |
| C2 | 「ITそんなに得意じゃないので」 | 運用者（マーケ責任者）のITリテラシーが高くない |
| C3 | 「最終的には社長」「ハンコは社長」 | 決裁は社長単独。マーケは提案までで権限なし |
| C4 | 「一括で50万…即決できない」 | 50万一括キャッシュアウトへの抵抗 |
| # | 顧客の言葉（原文） | 懸念 | 過去の原因 |
|---|---|---|---|
| D1 | 「外注っていうものに対してちょっと不信感」 | 費用対効果が見えない外注への不信 | 広告代理店・月15万でレポートだけ・解約 |
| D2 | 「結局使われないっていうのが一番困る」 | 導入しても定着しない | 安いチャットツールが設定面倒で放置 |
| D3 | 「私が使いこなせるか不安」 | 自分が運用できないリスク | C2と連動 |
| D4 | 「お客さんに冷たい対応になるのは嫌」「信頼商売」（社長） | AI自動化で顧客体験が機械的になる懸念 | リフォーム＝信頼商売という価値観 |
| # | 顧客の言葉（原文） | 決裁条件 |
|---|---|---|
| E1 | 「効果が見えるなら」「効果があるなら考えます」 | 効果（ROI）が事前に見える／納得できること |
| E2 | 「無理のない始め方」（営業発言に社長同意） | 50万一括ではない、軽く始められる導入設計 |
| E3 | 「一次対応のスピード…肝心の商談は人がやる」（社長同意） | 人×AIの役割分担で「冷たくならない」担保 |
| E4 | 「次、見せてもらってから判断」 | 6/17に具体設計を見て社長が判断 |
```
A3 取りこぼし失注 ─┐
A1 限界・属人化 ├─→ B1/B2/B3 仕組み化して人を空け取りこぼしゼロへ
A2 毎日3-4時間 ─┘
│ ただし通すには…
├─ E1 効果が見える（D1不信を打ち消す）
├─ E2 無理のない始め方（C4/D2を打ち消す）
└─ E3 人×AI分担（D4を打ち消す）
```
ルール: 提案仮説は3案。強引な売り込みにならない順（＝顧客の心理的ハードルが低い順）に並べる。
各案は「顧客のどの課題（pain-map）に効くか」を必ず対応付ける。価格はSCENARIO.mdの498,000円（税別）を基準にした仮置きで、分割・段階の可否はアイウエオ社内確認が必要（未確認事項参照）。
御社の問い合わせフローのうち、まず効くのは 「問い合わせの即時一次対応」と「フォロー漏れの自動化」 の2点。
人を置き換えるのではなく、スピードと取りこぼし防止をAIに、商談・提案を人に分ける。これが社長の「冷たくしたくない（D4）」と「人を空けたい（B2）」を同時に満たす軸。
| 課題(pain-map) | 案1 | 案2(本命) | 案3 |
|---|---|---|---|
| A1 属人化・限界 | 可視化 | ◎解消 | ◎解消 |
| A2 毎日3-4時間 | 可視化 | ◎削減 | ◎削減 |
| A3 取りこぼし失注 | ◎見える化 | ◎一次対応で防止 | ◎防止 |
| A4 攻めの集客停止 | - | △第2フェーズ | ◎ |
| C4 価格の重さ | ◎回避 | ○段階導入で緩和 | ✕引っかかる |
| D1 外注不信 | ◎価値先出し | ○効果可視化 | △ |
| D2/D3 定着不安 | - | ◎伴走・機能絞り | ✕ |
| D4 冷たくしたくない | - | ◎人×AI分担 | ○ |
skills/03-proposal 準拠）エンジンの提案書骨子（7構成）に、本案件の本命＝案2をマッピングしたもの。次回6/17の提案資料・後日の正式提案書の下書きに使う。「やらないこと」を明記してトラブルを減らす（engine注意点）。
| # | 構成 | 案2での中身 |
|---|---|---|
| 1 | エグゼクティブサマリ | 問い合わせの一次対応とフォローをAIに任せ、商談・提案は人が担う。9月繁忙期までに「取りこぼしゼロ」の対応体制を、無理のない始め方で構築する。 |
| 2 | 顧客の課題と影響 | A1属人化・A2毎日3〜4時間・A3返信半日遅れによる失注。金額影響はQ1（問い合わせ件数×受注単価）取得後に定量化（現時点は未取得＝盛らない）。 |
| 3 | 提案スコープ | やること: 問い合わせ即時一次対応の自動化／フォロー漏れ自動化／ITが苦手でも回る運用への伴走引き渡し。やらないこと（今回）: ブログ・SNS等の集客施策自動化（=第2フェーズ）、既存基幹システムの全面リプレイス、AIによる商談・クロージングの代替。 |
| 4 | アプローチ・マイルストーン | 6/17方向性合意 → 6月下旬 案1で効果先出し → 7月上旬契約・8週間構築 → 9月繁忙期に稼働（next-actions §4と同期）。 |
| 5 | 体制・役割分担 | アイウエオが設定・初期運用を伴走、顧客側はマーケ責任者1名が窓口。AI=一次対応/人=商談 の分担（E3/D4）。 |
| 6 | 料金・支払条件・変更管理 | 下記「価格・スコープ合意メモ」参照。追加要望はレートカードで別見積（スコープクリープ防止）。 |
| 7 | 実績・事例 | SCENARIO.md の架空前提（導入12社・平均削減月40時間）の範囲のみ提示。具体満足度の数値は使わない（盛らない）。 |
skills/04-pricing-scope 準拠）⚠️ これは社内検討用の仮置き。分割・段階の可否はアイウエオ社内未確認（未確認事項参照）。顧客提示・契約化の前に必ず社内承認。
SCENARIO.md基準）。一括が重い場合に備え「分割」または「第1フェーズ縮小版」の提示余地を社内確認。skills/06-lost-deal-review の失注カテゴリで点検）| 失注カテゴリ | 本案件での該当リスク | 同じ失注を防ぐ次アクション（1つ） |
|---|---|---|
| 価格 | C4「50万一括は重い」 | 正面から一括提示せず、案1（価値先出し）→案2（段階導入）の順で出す |
| 信頼 | D1 外注不信・D2 定着不安 | 効果を先に無料で見せ、伴走で「使われない」を構造的に潰す |
| 競合 | A3「他社で決められてる」 | 一次対応スピードで他社より先に接点を持つ設計をその場で見せる |
| タイミング | C1 9月繁忙期デッドライン | 7月契約→8週間で9月稼働の逆算スケジュールを提示し先延ばしを防ぐ |
| 要件 | D4 冷たくしたくない | AI×人の役割分担例を最初の3分で見せ、要件のズレを初手で潰す |
売り手＝株式会社アイウエオ（AIO Marketing OS / 498,000円・税別）
買い手＝地域密着の住宅リフォーム会社（架空・従業員18名）
商談日: 2026-06-12（金）／ 次回: 2026-06-17（水）午後（社長同席）
00-source-call-transcript.md（架空の商談ログ）と SCENARIO.md のサービス情報のみ。地域密着の住宅リフォーム会社。集客（問い合わせ）は足りているが、問い合わせ対応・見積・フォローがマーケ責任者1名の手作業に集中し、毎日3〜4時間を消費。攻めの集客施策に手が回らず、さらに返信が半日遅れて失注している実感がある。9月のリフォーム繁忙期までに対応の仕組みを整えたい。最終決裁は社長。過去の外注（広告代理店・月15万）とチャットツール導入の両方で失敗しており、外注と定着への不信感が強い。50万一括への抵抗あり。
| 項目 | 内容 | 根拠（顧客原文 or 仮定） |
|---|---|---|
| 誰が困っているか | マーケ責任者（実務）＋社長（決裁） | 原文「私一人で…回してて、正直もう限界」「ハンコは社長」 |
| 何に困っているか | 手作業による対応詰まり・返信遅れによる取りこぼし | 原文「毎日3〜4時間」「半日とか空いちゃう」「取りこぼしてる感覚」 |
| なぜ今か | 9月の繁忙期に間に合わせたい | 原文「9月くらいから問い合わせが増える…それまでに整えておきたい」 |
| いくらまで出せるか | 月15万が比較基準。50万一括は即決不可（社長次第・効果次第） | 原文「一括で50万って言われると…即決できない」 |
| 誰が決めるか | 社長（最終決裁）／マーケ責任者は提案窓口 | 原文「最終的には社長」「ハンコは社長」 |
| いつ決まるか | 6/17（水）午後の次回で社長が判断 | 原文「次、見せてもらってから判断」「社長の私も同席」 |
deal-patterns / 02-pipeline-weekly）| 観点 | 本案件の状態 | 示唆 |
|---|---|---|
| 課題の数値化（成約パターン:「課題が数値化されている案件はクロージングが早い」） | △ 痛みは明確だが金額化が未完（問い合わせ件数・受注単価が未取得） | Q1で数字を取り、失注金額を出せれば成約が早まる |
| 提案の価値伝達（失注パターン:「機能一覧になり価値が伝わらない」） | リスクあり（AIO Marketing OSの機能列挙に流れやすい） | 機能でなく「取りこぼし防止＝売上」の言葉で出す |
| パイプライン段階 | 課題合意済み・解決手段未提示（提案前） | 次回が「提案→方向性合意」へ進める唯一の山場 |
proposal-hypothesis.md で対応付け）next-actions.md／送付文面は followup-draft.md）すべて架空。実在の個人・企業・連絡先は使っていない。example.com 以外のメール/電話は出さない。
売り手＝株式会社アイウエオ（AIマーケティング支援／主力サービス「AIO Marketing OS」／498,000円・税別）。
買い手＝見込み客（架空の中小企業）。本資料は商談メモ整理AI社員のテスト素材。
営業: 本日はお時間ありがとうございます。まず御社の今の状況をお聞きしてもいいですか。
客・マーケ: はい。うち、リフォームの会社なんですけど、問い合わせは来るんですよ。ただ、その後の対応が全部手作業で。私一人でメール返して、見積もり作って、フォローの電話もして、っていうのを回してて、正直もう限界です。
営業: 一日のうちどれくらいの時間がそこに取られていますか。
客・マーケ: ざっくりですけど、問い合わせ対応とフォローだけで毎日3〜4時間。だから新しい集客の施策とか、ブログ書いたりインスタ更新したり、ぜんぜん手が回ってない。やらなきゃいけないのは分かってるんですけど。
営業: なるほど。集客の入り口自体は足りているけれど、対応が詰まっていて、攻めの施策に回せない、と。
客・マーケ: そうです、まさに。あと、問い合わせもらってから返信するまで半日とか空いちゃうこともあって。たぶんその間に他社で決められてるんですよ。せっかくの問い合わせを取りこぼしてる感覚があります。
営業: 返信スピードの遅れで失注している実感がある、ということですね。
客・マーケ: はい。それが一番もったいないと思ってます。
営業: これまでに何か改善は試されましたか。
客・マーケ: 一回、安いチャットツール入れたんですけど、結局設定が面倒で誰も使わなくなって。あと去年、別の広告代理店に頼んだら月15万で、レポート送られてくるだけで何も変わらなくて解約しました。だから正直、外注っていうものに対してちょっと不信感はあります。
営業: 過去に費用対効果が見えない外注で失敗されているんですね。そこは私たちも一番気をつけたいところです。
客・マーケ: あと、ツール入れても私が使いこなせるか不安で。ITそんなに得意じゃないので。
営業: 操作の難しさが導入のハードルになっている、と。御社では今、こういった投資はどなたが決められますか。
客・マーケ: 最終的には社長です。私は提案までで、ハンコは社長。今日この後ちょっとだけ顔出すと思います。
営業: ありがとうございます。ご予算のイメージはありますか。
客・マーケ: うーん、前の広告代理店が月15万だったので、それと比べちゃいますね。一括で50万って言われると、正直その場では即決できないです。社長次第ですけど、効果が見えるなら、っていう感じです。
営業: 承知しました。導入するとしたら、いつ頃から動かしたいイメージですか。
客・マーケ: できれば早いほうが。秋のリフォーム繁忙期、9月くらいから問い合わせが増えるので、それまでに対応の仕組みを整えておきたいです。
営業: 9月の繁忙期に間に合わせたい、と。期限としては逆算するとそろそろ動き出したいタイミングですね。
客・マーケ: そうなんですよ。
（ここで客・代表が同席）
客・代表: お世話になります。話は途中から聞いてました。要するに、問い合わせ対応を自動化して、その分うちの人間が他の仕事できるようにする、って話ですよね。
営業: はい、ざっくりはその方向です。御社の場合は「問い合わせの即時一次対応」と「フォロー漏れの自動化」から始めるのが効きそうだと感じています。
客・代表: 自動化って言っても、お客さんに冷たい対応になるのは嫌なんですよ。リフォームって信頼商売なんで。機械的な返信で逆に印象悪くしたら本末転倒。
営業: おっしゃる通りです。完全に置き換えるのではなく、一次対応のスピードと取りこぼし防止をAIに任せて、肝心の商談や提案は人がやる、という分け方を想定しています。
客・代表: ふーん。まあ、効果があるなら考えます。ただ50万一括は重いな。あと、入れたはいいけど結局使われないっていうのが一番困る。前のツールがそうだったから。
営業: 定着のところは私たちも一番大事にしています。次回、御社の問い合わせの流れに沿った具体的な設計イメージと、無理のない始め方をお持ちします。
客・代表: わかりました。じゃあ次、見せてもらってから判断します。社長の私も同席します。
客・マーケ: 来週なら水曜の午後が空いてます。
営業: ありがとうございます。では来週水曜午後で、御社向けの設計イメージをお持ちします。
MASTER_PROMPT.md（制作フロー Phase1-6・出力契約・NGパターン）knowledge/02-domain-playbook.md（課題/欲求/制約/懸念/決裁条件/次回材料の6分類、売りたいものから逆算しない）templates/03-output-skeleton.md（前提→完成物→判断理由→未確認→次アクション→品質チェック）templates/05-output-evaluation-rubric.md（成果物4点＝brief/pain/proposal/followup）株式会社アイウエオ / AIO Marketing OS（架空シナリオ）向けに生成した成果物サンプル。実在の個人情報・口座・連絡先は含みません（example.com のみ）。